1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных людей прячутся агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами. Юному красноармейцу и экс-агенту царской разведки вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.